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近日，備受矚目的第八屆互聯網證券業務研討會在重慶圓滿落幕。作為一場定向邀請的高規格閉門會議，本次盛會匯聚了逾200位來自券商及金融科技領域的資深專家。

在為期兩天的議程中，嘉賓們緊扣行業脈搏，議程內容深度與廣度兼備。主論壇聚焦于宏觀趨勢，多位券商總裁與行業領袖圍繞“AI大模型時代”、“財富管理轉型”及“數字金融模式探索”等核心議題，分享了前瞻性的戰略思考。

通過兩大平行分論壇，深入業務一線：分論壇一“零售業務數字化集約化運營新模式”直面券商在降本增效、組織協同上的痛點與破局之道；分論壇二“投顧業務的價值重塑與創新探索”則深刻探討了從商業模式、內容營銷到AI賦能的全方位創新路徑。

從頂層戰略到一線實踐，本次研討會為處于轉型關鍵期的證券行業，提供了一個厘清思路、凝聚共識、探索未來的寶貴平臺。

這已是互聯網證券業務研討會連續舉辦的第八屆。作為行業內備受矚目的年度盛會，其影響力與日俱增。易道博識作為歷屆的深度參與者與協辦方，見證了證券行業數字化轉型的完整歷程。

優化券商開戶流程

將一次性通過率提升至95%

會上，一位資深從業者提到：“傳統券商獲客過度集中于開戶環節，這是對資源的低效配置。”這一觀點切中了當前行業的普遍痛點。當業務重心轉向投顧服務、內容運營和深度客戶關系構建時，如果前端的開戶流程依然耗費大量人力、效率低下、體驗不佳，那么后續的服務都將是空中樓閣。

這正是易道博識多年來持續深耕的領域。開戶審核并非簡單的合規動作，而是優化資源配置、提升客戶體驗、為投顧轉型減負的關鍵一環。

針對這一瓶頸，易道博識的證券線上開戶智能化解決方案，實現了對開戶全流程材料（證件、人臉活體核驗）的智能化審核，可取代超過90%的人工審核工作。

其核心創新在于前置審核環節，在用戶上傳身份證與銀行卡圖片時，系統即可實時進行多維度合規性檢查，對于有水印、影像模糊、遮擋等不合規情況，當即智能引導用戶重新拍攝上傳，無需再等待后臺人工駁回。這一改動將用戶一次性上傳圖片的成功率從不足50%提升至95%以上。

賦能專業投顧

智能財報&銀行流水分析與合規文檔比對

研討會指出了投顧業務未來的三大趨勢：專業化、場景化、生態化。這意味著，未來的投資顧問，不僅需要具備扎實的資產配置能力，更需要成為一個基于數據、精于分析、懂客戶的“金融規劃師”。

然而，私域運營中面臨信息打通困難、客戶標簽獲取不足等挑戰，難以精準把握客戶需求。同時，風控成本高、內容合規嚴，也讓投顧在服務中束手束腳。

如果說線上開戶智能化解決方案解決了“入口”的效率問題，那么易道博識的另外幾款核心產品，則為投顧業務提供數據燃料與安全保障。

財報識別錄入與銀行流水分析：當投顧需要為高凈值客戶或企業客戶提供資產配置建議時，快速、準確地分析其財務狀況是基礎。易道博識的財報&銀行流水集成方案，能將非結構化的財報、銀行流水等文件，迅速轉化為結構化的數據，幫助投顧高效完成客戶畫像與風險評估，為提供千人千面的定制化服務打下堅實的數據地基。

智能文檔比對：在投顧服務協議、產品說明、風險揭示書等海量文檔的流轉中，確保內容的一致性與合規性至關重要。智能文檔比對系統能實現文本、條款差異定位，高亮顯示，更方便人工審核，有效控制業務風險，為券商在創新服務的同時，守住合規的生命線。

這些產品將原本散落在各個角落的、非結構化的信息，高效地轉化為投顧可以理解和運用的洞察，讓員工可以從原本繁雜的數據整理工作中解放出來，專注于價值創造本身。

以智能文檔處理為核心

共筑服務新生態

易道博識作為證券行業數字化轉型的長期伙伴，提供智能文檔處理解決方案。

通過對開戶審核、財報&銀行流水等文檔處理環節的智能化再造，能夠為券商的財富管理轉型釋放出巨大的潛能，讓技術真正服務于業務，讓專業回歸服務的本質。

在通往專業化、場景化、生態化的未來征途上，易道博識愿與所有行業同仁一起，共同推動證券業務邁向一個更高質量、更具價值的新時代。